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当前市场对于(yu)波动率和波(bo)动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺(que)。波动率新低本身并(bing)不代(dai)表市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化(hua)下(xia)波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言(yan)，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期(qi)下A股市(shi)场成(cheng)长风格的坚定把握。

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这一转变的出现🥦🤬💖🥾，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息🥝🧄🍏。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出👠，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性🍌💯，但“似乎不如以往那样充满活力”💟👠。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象🍇💖🩱，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注💟🍎💞🧄。”

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在行业前景方面🩰，弗若斯特沙利文数据显示🥒🩰，由2020年至2024年🥝🥥🩳🩱🥿，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%🥑👚🩰。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下😻🎒👙🌽😻，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🍏👝，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🧄💗🍈，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🍆，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流👅，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时💌🍏🥝🥝，在红外瞄准测距领域👘👅，与艾睿💗👙💞、高德💯🍇👅、荣者等行业头部客户展开合作🍄🥦，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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2、除此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大(da)型(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)(shi)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持(chi)，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的(de)快速提陞(shēng)。大型産業趨(qu)勢(shi)也昰(shi)堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。