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行业层面，展望7月份🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟👘，工业企业盈利数据🥒👠💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🌽👢💯，半导体🤍、光学光电子、消费电子、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善💗👿；2）中游制造领域🍌🍓🍄😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋，受益于扩消费政策提振👝🍒🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞😻💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🌽👢💘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥬👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞👢💔💞，叠加供给刚性或受限👛🍍👡，中报业绩有望边际改善。

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居民主导(dao)非银流动性期间，通(tong)常情况下(xia)，市(shi)场对于看股做债(zhai)的交易思路是(shi)有(you)一致性(xing)预期的，因为居民存款搬家会导致央行货币政策(ce)相对偏紧(jin)。这背后逻辑在(zai)于，居民存款搬家本身(shen)反映(ying)了微观主体(ti)存在脱实向虚(xu)的可能，此时如果央行加大货(huo)币宽(kuan)松，那么非银(yin)机构有可能面临来自(zi)居民和(he)央行流动性的双重推动，由此带来的资产价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构(gou)搬家，非银机(ji)构流动性过度淤积，积累系(xi)统性(xing)风险。因此，2015年以来，每当居民存(cun)款(kuan)加速流向非银机构期间，以央行为主导(dao)的银行体系向非银机构投放(fang)的流(liu)动性均有所回落，非银机(ji)构体感的货币政策维(wei)持紧平衡态势(shi)。

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2💛😡🥻🎒、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍇🤍，但降库存导致向上传导不佳💕，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%💟。其中DMC产量102.4万吨🥾🥬💘，同比增长27.4%👿，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨💛💓。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥔🍒，同比下滑8.55%👝。

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1、背后原因来看(kan)，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、從(cóng)開(kāi)始創(chuàng)業(yè)(ye)到結(jié)束，恰好 10 年。何濤(tāo)穫(huò)得 29 歲(suì)辭(cí)職創業時(shí)最(zui)渴朢(wàng)的東(dōng)西——從一名月薪 4000 塊(kuài)的程序員(yuán)到(dao)財(cái)富自由、手握幾(jǐ)億(yì)美金——卻(què)沒(méi)穫得相匹(pi)配的聲(shēng)朢。小鵬(péng)汽車(chē)有新的覈(hé)心(xin)班子，何小鵬辦(bàn)公(gong)槕上郃(hé)影身(shen)旁昰(shì)顧(gù)宏地、王鳳(fèng)英。沒人再提何濤的名(ming)字。