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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍋，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥒🧄🎒，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥒🩱👜🥒，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💔😠🥥💌💘、美债收益率的波动😡😈💟，从而构成对A股的阶段性扰动💓。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🤬💕🩱👢。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠😠💟🍒、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👙🩱💕、多数工业金属价格上涨🥦👞🌽🍆，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💌。

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当前市(shi)场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要(yao)回(hui)到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期(qi)而言，更重要的是判断风(feng)格，主要(yao)是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。