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十年期国债是指以国家信用为基础🧡，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高🥑、流动性强💗💝🥦、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”🍉👞。

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在(zai)企业盈(ying)利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下，市场(chang)终于(yu)突(tu)破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转(zhuan)为盈(ying)利(li)状态后，投资的信(xin)心(xin)将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资(zi)买股票或者(zhe)买基(ji)金。

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具体来看😡，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💔🍄👘👡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍎👠🍊，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👛、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💌👡，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🧡🥻🩰🍑，供给端企业持续降费提效👛🍆，盈利有望修复💕🍍🍆。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥥🍉💞🥦、外需放缓之下或有承压👛👛👙，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👞🍒，4😈🧄💓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👄😻👘💔、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点💔💞。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时👿🍒🎒👢、得当与合理的宏观政策💯👝👗，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义👞😻💋。

2、（一）氧化铝：随着利润修复🥒🥒😠😈，前期减产产能逐步复产🍄，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🩱，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑😻👠👝。未来的博弈点或更多在于矿价底部👢。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍒👞，因为从成本和历史出矿价格来看👠👄🩱🍎，60 美金矿企仍有出矿意愿🩲，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩👠。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍊🥻。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💟👛👅。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥦🩰🥝。