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那(na)么此时，市场选择的(de)共性特征，就是(shi)在(zai)那个时(shi)代盈利(li)增速相对较(jiao)高，同时还(hai)因(yin)为渗透率(lv)较低从而(er)具有较大空间的(de)行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资(zi)金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的(de)主线或者赛道进行投资。

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港股。本周以伊停火(huo)，美联储降息方(fang)面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价(jia)格大涨，带动相关权益(yi)表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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1、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)(tan)判竝(bìng)非(fei)真正意在達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)造某(mou)種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)(dong)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他(ta)看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情(qing)緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對(dui)伊(yi)朗重要性的認知，以(yi)及(ji)對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

2、后续如何演绎👅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩳👚；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥒🩳，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩰👚🥦，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💞🍍👿，有望使市场震荡中枢整体上移🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍈👄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛🩳。