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英伟达市值自 4 月份(fen)的(de)最低点(dian)回(hui)升了约1.5万亿美元，股(gu)价今年以来上涨超(chao)17%。投资者纷纷涌入(ru)该股，因为他们押注于驱动人工智能应(ying)用的芯片(pian)需求巨大。

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在上个月的月(yue)度(du)观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六(liu)月偏(pian)震荡的概率(lv)较大。而(er)基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡(heng)，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由(you)于(yu)伊以冲突的影(ying)响，市场一(yi)度震(zhen)荡调整(zheng)，后随地缘(yuan)缓和(he)，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完成了(le)多个指(zhi)数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的(de)狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)(bian)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期(qi)國內投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期(qi)。