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🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、結(jié)論(lùn)(lun)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元(yuan)/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)(dan)逢高空爲(wèi)主。