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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👿、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍊、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍊🍇💛。市场上的赚钱效应在不断积累👡💘。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍅💗😈👠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💔🩰😡🎒🩳。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位😻，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👘，这种情况发生的概率越来越高🍍💔，一旦发生🥾🍆👢，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💓，当时空间最大💘😠🥿🥭、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥾😻。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🥥🥻。主管部门明确将在7月🩱👘🥝🍅、10月分别下达三👄🍎🧅🩳👝、四季度以旧换新中央资金💘👢🍏，要求注重持续性和均衡性💗🥝🥬🧡💗，分领域制定落实到每个月🧄💖、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

2、2015年震惊全球的巴(ba)黎恐袭，不仅给法国带(dai)来巨(ju)大悲痛，也(ye)给即(ji)将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形(xing)势严峻，时任法国总统奥朗德坚(jian)定表示(shi)大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中(zhong)、美在内共一百多个国家的元首(shou)确认出席，展现(xian)出了国际社(she)会在危机中的韧(ren)性。