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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄，更优的策略是低位布局💔💯😡，善用赔率思维💌🥦👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥦🍆👄🥬🧄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍋👿🥻👝、风电、游戏已陆续兑现外💓🍈💛，后续建议关注半导体🍏、电池（固态电池主题）🥾👜🧄🤍🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💟💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝😠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄💕，结合估值、拥挤度位置🥿🥔🥻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💝😠🥝、小金属。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💔👘、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥭，粮油食品🤍💋🍑😡、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍏，相关领域盈利有望持续改善。

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