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第二，美国总体利率水平呈趋势性下(xia)降，相应地，美联储也将其(qi)联邦基金长期(qi)（中性(xing)）利率的预估值从4.25%降至2.5%。该利率主要受与长期经济增长相同的结构性(xing)因(yin)素（包(bao)括劳动生产率、人口结构等）驱动。中性利率下降对货币政策具有深远(yuan)影响，它意味着(zhe)即使在经济扩张期，利率通常也更接近0这一下(xia)限，这使得(de)美联储在经济低迷时(shi)期通过降低利(li)率来支持经济的空间更小，而经济下行对弱势群体的冲击最大。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延(yan)续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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