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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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