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继北京之后，上(shang)海近期也启动了不动产信托财产登记试点(dian)，爱建信托借此落地业内又一单(dan)特殊需要信托产品。目前，开展特殊需要信托业务的信托公(gong)司已有20多家，产品超过100单。

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6月美联储决(jue)定继续(xu)将联邦基金目标(biao)利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降(jiang)息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年内(nei)降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对(dui)降息(xi)预期(qi)的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的(de)劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是(shi)保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多(duo)信息。

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1、从中长期角度🩲，我们建议以周期为轴🍄👅，供需为锚🥦。关注新科技周期下🥕🍏😻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💌、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👿、以及AI对消费电子、机器人🤬、智能驾驶等赋能）🌽👅👜，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍆👚💖，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👅🩰🍄、风电、储能🤍👛😻、氢能🥭、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👅，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥝、受惠于政策的行业🍊，包括科技领域的半导体、互联网😈🩳😻👘、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👛😡🥔🥑、美妆🍄💓🧡🥿、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍆；二是低利率环境下🩱，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👜🍏👜。