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⚑ 6月重要政(zheng)策梳(shu)理：据不完全统计，截(jie)止(zhi)6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新(xin)、文化旅游消(xiao)费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👅，第一💛🍄💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋💓🤬，大盘风格略占优💟。第二，外部流动性方面🩱🩱🥝👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅💛。第三💝👚🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌🍈🍏🍏😡。第四🍅🥭，市场交易和增量资金层面🥬🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖🥑👝🥥。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅🍋。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍇、估值、交易🍈🥭🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💕🩲、机械（自动化设备）🥥🍏💔、医药生物（化学制药）、国防军工🍊😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩳👚🌽、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍍、创新药💯💞。

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消費(fèi)領(lǐng)域由Eric Mihelc咊(hé)Scott Feiler負(fù)責(zé)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)部分子行業(yè)受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)，但消費者支齣(chū)疲(pi)輭(ruǎn)可(ke)能限製(zhi)漲(zhǎng)幅。

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1、另外🥾👡👅🥬🥔，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开近60%💘🥦🍈。 IFBH成立于2013年😡😈🎒👘，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场🧡💞😈🥑。

2、讯众通信(xin)（02597）于2025年6月30日-7月(yue)4日招股，拟全球发售3044万股H股，其中香港(gang)发售占10%，国际发售占90%；发售(shou)价将不超过每股发售(shou)股份15.15港元，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星(xing)期三）上(shang)午九时正开始(shi)在联(lian)交所(suo)买卖。