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陈(chen)健玮：关注五个方面的投资(zi)机会(hui)：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人(ren)工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意(yi)愿的(de)个股估值中枢将得到提(ti)升；四是事件驱动(dong)型的投资机(ji)会，投(tou)资者可择机增配被错(cuo)误定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资(zi)产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👚🩰😡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧡💘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍏、光学光电子😈、消费电子💋👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🍅💖，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🍌👢，业绩有望改善👗👢🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善😈💝🥬，如汽车💯💌、光伏🥾👛🥬💔、自动化设备等💖🤍💝💞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉，其中饮料乳品👞😡🍇、农副产品🧅、家电、家具🥭、饰品🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑🍊😻🥑、燃气、电力🩲🥔👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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上述关联方 非经营性资金占用，维康药业未按规定及(ji)时披露，亦(yi)未(wei)在 2020 年-2022 年年报(bao) 以(yi)及 2023 年半年报中披露。

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1、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)(cheng)，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)(guo)髮(fà)行股(gu)份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份(fen)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技(ji)”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募(mu)集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)(shi)際(jì)控製人變(biàn)更。

2、据统计，6月29日，暂无A股上市(shi)公司披露增持情(qing)况。包括磁谷科(ke)技(ji)、秦港股份、久(jiu)日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。