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🏮 本周市场表现强势💛💖，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍍👞，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💗🥔🥕👢？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍏🥭，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🤬🥾🩱、外资未有明显增量👜💌。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度(du)淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💌。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥬🥻🥔🍑，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥬👚，短期转口压力上升🍍💞💟🍈。国内层面🍌💝🥑🍏，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落💔🥥🩱，消费与投资增长乏力😻。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💝🍉。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🎒🥾，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍏🥬🩰，使得指数在震荡区间💓💋，而非市场预期的突破和主升🧄👄。

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而无(wu)论(lun)是重股高内在回报率权重(zhong)股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流(liu)继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化(hua)投资者对权重指(zhi)数及优质股票自由现金流改(gai)善的(de)预期，进一(yi)步(bu)提升A股的自由现金流(liu)收益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化(hua)的背景下，预计将进一步(bu)推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、但我们知道🩱🍇🍆😈，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）🩳💔、有息负债（长期借款🍋、短期借款等）以及其他负债🍍🤬😻。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

2、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)(ji)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基(ji)金年初至今中位數漲(zhǎng)(zhang)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等(deng)主要寬(kuān)基(ji)指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份(fen)額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值30億份(fen)明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以(yi)來(lai)的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重(zhong)要(yao)的增量資金。