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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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加(jia)拿大在当地时间周日晚些时(shi)候(hou)，也就是针对(dui)美国(guo)科技公司的(de)数字服(fu)务税生效前几个小时取消了这项(xiang)税收，以推进与美国陷入僵局的贸(mao)易谈判。加拿大财政部在一(yi)份声明中说，加拿大总理马克(ke)-卡尼和美国总统特朗(lang)普将(jiang)恢复贸易谈判，以便在7月21日之(zhi)前达成(cheng)一项协议。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🍒👗👅，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🤍👘💘；NB LCD 出货量为36.50百万个😻😈🤬，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👿👛，月环比上行 9.16%🍎💘🧅，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、当前市(shi)场对于波动(dong)率和波(bo)动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期(qi)而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重(zhong)要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长(zhang)风格的坚定(ding)把握(wo)。

2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流(liu)齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。