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那么此时，市场选择的共性特征💋，就是在那个时代盈利增速相对较高🍋💋，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👛🍑💌😈，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💝🥦👛🍊，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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百余年来，中国***人高举真理旗帜，解放思想🥬👿🍒👘🍑、实事求是🎒👛、与时俱进、求真务实💕🍍，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务。

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往后去看👿🤬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍏😈👠🩲👘，或许关税政策的影响将会有所显现🩰🥔。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍓👢😻🧅。如果通胀超预期上行🎒，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍑🍑🍄，从而引致美债收益率下行🍌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍆💕。

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃(ran)料油消(xiao)费税返(fan)还比例或(huo)将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降(jiang)低约80美元/吨(dun)。预计自7月起地炼开工率将有所回升(sheng)，叠加消费税抵扣政策利好的(de)影响，下半年国内高硫(liu)原料需求或(huo)环比(bi)上升接近10万桶/日。但需注意的(de)是，对(dui)于既无原油进口配额也无焦化装置的(de)小(xiao)型(xing)炼厂，可能难以从此(ci)次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实(shi)质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南(nan)亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显(xian)著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长(zhang)空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势(shi)不稳(wen)在(zai)一定程度上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用(yong)需求预计受到来自绿色(se)能源和高硫的(de)双(shuang)重冲击。

2、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力(li)交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。