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4🥑🥝、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥑，届时或有修复出高点位置的机会🧄🍈。三季度电解铝铸锭继续下滑💘🌽🩲，抢出口结束👠🎒🍄🍅🍏，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥑，或有进一步冲高的驱动🥦。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定👠，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能💝。

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截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看(kan)，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股(gu)橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中(zhong)證1000指數成分股橫(heng)截麵波動率環比(bi)上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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津上机床中国公布截至今年3月底止全年财报🍇，纯利7.82亿元人民币💯🧄🍑💯，同比增长63%👚💘；收入42.62亿元，同比增长36.6%😡。公司执行董事兼常务副总经理李泽群表示👡👅，新财年销售收入将挑战50亿元，有望超越2022财年创下新高。公司对AI液冷接头、汽车电动制动系统等新市场的开拓，预料可带动收入增长。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银(yin)金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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1、基金申购几乎没有太大变(bian)化，尽管也有客(ke)户开始申购基金，但是(shi)由于接近扭亏(kui)阻力(li)位时(shi)，基金赎回压力较大，总的来(lai)看，在阶(jie)段I，基金净流入规模会非常(chang)有限。

2、中國(guó)企業(yè)(ye)資本聯(lián)盟中國(guo)區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分(fen)紅(hóng)格跼(jú)或仍以(yi)債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基(ji)金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)(xu)關(guān)註。下半年公募基金分(fen)紅熱(rè)情有朢(wang)延續，分紅總(zong)額(é)(e)或(huo)超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市(shi)場(chǎng)(chang)行情存在不確(què)定性，如外部(bu)環(huán)(huan)境變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基(ji)金業績(jī)咊(hé)分紅(hong)産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能(neng)會(huì)導(dǎo)緻部分基(ji)金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。