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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥥🤍👗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘😈，总需求增速结束三年低迷和下行🍆👚👡💋，进入增速稳定波动率降低的新时代🧄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾💗👿😻👙，无风险利率持续下行🎒🥬🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔🥻🥥🤬。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍉🍋💝🥦，不仅会对市场走势产生显著影响🩲🍑🎒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、相比2014年底和2019年初💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促(cu)消费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字(zi)经济(ji)，整治内(nei)卷等政策持(chi)续(xu)发布。