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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创(chuang)业(ye)板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有所(suo)改善的(de)领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等(deng)。

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1、供应端(duan)：2025/26年(nian)度国(guo)内(nei)棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再(zai)创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相(xiang)差不大。

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1、资源部(bu)长玛德琳・金在一(yi)份声明中(zhong)表(biao)示：“黄金价格(ge)上涨，以(yi)及铜和锂出口预计增加，在一定程(cheng)度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌(die)带来的影响。”

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市(shi)拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格最高漲(zhǎng)幅(fu)達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有(you)迴落，截(jie)至收(shou)盤，漲0.67%。