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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍊🧡💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍑🩳🩰，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊，A股自由现金流收益率不断提升🧡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧄🍅😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩳，本轮增量资金的正反馈机制🩰🥭🧡💛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒👙🥭🎒，是重要的选股方向

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6月27日🥾👛💗，年内高调领涨的银行掉头向下🧅🥿🩲，意外领跌🍏👠👘🩳。截至收盘，A股42只银行股全线收绿💘🍏🥾，整体跌幅中位数达2.75%🍏🥬👛。杭州银行💓👘😠🥝😠、青岛银行💌、重庆银行跌超4%💞👞🍆，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🥔🥕💓，浦发银行🤬🧄💛💓、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🥬🩳👙。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🥬。

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证(zheng)监会表示，近日对南京越博(bo)动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公(gong)司及实际(ji)控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配(pei)合造假(jia)主体一并严肃(su)追责。

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1、北歐(ōu)(ou)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前(qian)拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)(shi)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

2、短期金融搭台🧅🥻👜，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💕，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍑👙💯🥕👙。高股息资产中期估值重估是趋势👚🥝🩱，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💯💛💕🧄。看好三个宏大叙事强相关资产👗，黄金👡🍇🍅、稀土和国防军工💕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。