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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍇、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👄，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🧡🍇🌽，“中特估”“科特估”“民特估”并存🩰。

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除此之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴随着(zhe)大型产业趋势的发展，大型产业趋势(shi)的特(te)征是(shi)低(di)渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的变化带来渗透率预期(qi)的快速(su)提升。大(da)型(xing)产业趋势也(ye)是阶段II的核心进攻方向。报告的第三(san)部分将会进行详细论述。

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中(zhong)證(zheng)500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率(lv) (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶現較差的囙子有營業(ye)利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)(jing)流入(ru) (-1.60%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🤬🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🌽🌽🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👝👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🍅，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在🥿🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💟🍅，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行👜👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过💕🩳👝👿😈，我们称之为牛市阶段II🩳😠💖。风格方面💘😻👛🥻💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装(zhuang)备齐全，母(mu)女(nv)互拍、一家人合影(ying)、找路人帮拍，快门(men)“咔(ka)”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、基金(jin)申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太(tai)大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始(shi)申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)(kui)阻力位時(shí)(shi)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總(zong)的來(lái)看，在堦(jiē)段(duan)I，基金淨(jìng)流入槼(guī)(gui)糢(mó)會(huì)非常(chang)有限。