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从对价值投资的理解上💟，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现💌。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注👡，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧🥦，7月降息概率明显上升👜。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息🥥💟🍉，首次降息窗口可能在9月开启💞，同时警示关税对通胀的滞后影响🤬🍑，强调政策需保持灵活性🍌👅🤬。年内关税言论持续推高通胀预期🍑🧅，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

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1、今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西(xi)举(ju)行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期(qi)两周(zhou)的波恩会谈(tan)在严重的地缘政治(zhi)动荡和新一(yi)轮(lun)紧张局势中拉开帷幕，此次(ci)会议被认为是11月COP30大(da)会前(qian)“解决分歧的(de)关键”。

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🥥🥑。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍅🍓👠、国防军工是弹性较高的方向💞🍈。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。