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燃气主(zhu)要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推(tui)动(dong)企业毛差修(xiu)复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机(ji)制落(luo)地，相关收入或有提(ti)升(sheng)，同时用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下行，成本下降驱(qu)动盈利改善。

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7月增量资金或有望温和净流入🥬🥥，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💕😻👘🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入👠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥒，ETF净赎回规模收窄🍉；市场风险偏好有所改善💓🧅😻，融资资金净流入规模扩大🍌。资金需求端🍅🥒💖，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿🎒💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥻👙🍏😻， A股的表现存在5年周期规律🍌🍏🥒👘。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥻。当然阶段的划分有一定主观性💖，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。