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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口(kou)罩、防曬衣、小(xiao)電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比(bi)箇(gè)耶。

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受此消息影(ying)响，6月(yue)25日，易方达基金旗下香(xiang)港证券ETF（513090）大涨超(chao)8%，多只金融科技主(zhu)题ETF涨超7%。在相关概念的持(chi)续发酵下，上周香港(gang)证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨(zhang)幅居前。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量(liang)发展以(yi)及金融支(zhi)持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医(yi)药生物等(deng)持续发布。

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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)(biao)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)(yin)此我(wo)們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人(ren)們的最重要(yao)的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在(zai)會(huì)保持在低位。”

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍄、估值高分位🥾，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化💯、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🥾🥔🍑🍓。因此综合考虑下，可关注三条主线💞🥒。

2、具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人(ren)产量三(san)个月滚动同比(bi)增幅扩大(da)，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有(you)望延续较快增长。