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許(xǔ)廷全：下(xia)半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未(wei)超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一(yi)步(bu)迴(huí)(hui)流。今年以來，各領(lǐng)(ling)域上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华预期等因素(su)叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁(shui)是(shi)增量资金(jin)？主动权益公募新发基金边(bian)际(ji)回暖、杠杆资(zi)金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速(su)行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升(sheng)或(huo)具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网(wang)设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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总台记者李健南：伊朗官员表示🍎💗💕👝，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🍒👄，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、本次(ci)艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通(tong)過(guò)WeChat（微信）駐香(xiang)港(gang)部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江(jiang)礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)(dong)艦2000張，湛江艦、運(yùn)(yun)城(cheng)艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始預(yù)(yu)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

2、如(ru)委託(tuō)律師(shī)代理，該(gāi)類(lèi)案件(jian)一般爲(wèi)風(fēng)險(xiǎn)代理(li)，前(qian)期不(bu)收取任何費(fèi)用，勝(shèng)訴(sù)后按賠(péi)(pei)償(cháng)欵(kuǎn)的(de)一定(ding)比例支付律師費，未穫(huò)賠償(chang)無(wú)需支付律師(shi)費。