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展望7月🍄😻👙💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👅，财政指数的发力和消费的韧性👗🥬💌🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🍈，在科技🥔🍈🥦🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🥬🩰👠🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥑🥿🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、大(da)公国际预计2025年下半年，化学原料及(ji)化学(xue)制品行业的供(gong)需将继续保持(chi)相对稳(wen)定；化学纤维行业内(nei)需逐步(bu)恢复(fu)，供需情况或将有所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需(xu)格局有望(wang)进一步改善(shan)。