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这种不确定性的一个迹象是💌🥻，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍓😡🥻，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💌，理由是对全球贸易的担忧🤬👞。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期💔，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👿🥿👝。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲🍏💛💝、价格拖累等因素影响🍅。三个月滚动来看🥕，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👿🤍，资源品🥔🩳😠💋、必需消费💟🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😻，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄🍋，半导体💖🍇、光学光电子、消费电子💋🍑🍓🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻💝💝🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善🥻🥕💟；2）中游制造领域🎒🍄🎒🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍏💓，受益于扩消费政策提振💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢👅🥻，有望延续两位数增长🍎🍈👙🥒，其中饮料乳品🍈👡🍋、农副产品👙😡、家电💌、家具🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋👠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔🥾，中报业绩有望边际改善💕🍊💘。

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第三，這(zhè)次會(huì)(hui)議(yì)必鬚(xū)成爲(wèi)髮(fà)佈(bù)可信國(guó)傢(jiā)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)刻(ke)。各國帶(dài)着更新后的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)會，反暎(yìng)這(zhe)一刻的緊(jǐn)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)期目(mu)標，更要有近期具(ju)體(tǐ)(ti)行動。2015年，我作(zuo)爲聯(lián)郃(hé)國祕(mì)書(shū)(shu)長，見(jiàn)證(zheng)了中(zhong)國如何幫(bāng)助巴黎COP21成功奠定(ding)基礎(chǔ)。十年過(guò)去，中國的領(lǐng)導(dǎo)力比以(yi)徃(wǎng)任(ren)何(he)時候都更爲關(guān)鍵(jiàn)。

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1、库存端👿🩲🥻😡，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🥑😡💘💛，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠👙🍅🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅👘🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。