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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下(xia)挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲(chong)击出(chu)现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化(hua)明显，持仓因子最强，波(bo)动率(lv)因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数(shu)上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利(li) >CTA 复合(he) >CTA 趋势(shi)。展望下半年，在美联储降息的(de)大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利(li)的市场运行环(huan)境，关税谈判和海外(wai)政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略(lve)的配置价值依然更(geng)高(gao)；CTA 套利策略环境中性偏强，推(tui)荐配(pei)置。

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2、6、齣(chū)口：2025年1-5月我(wo)國(guó)纍(léi)(lei)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半(ban)年齣口量仍將(jiāng)(jiang)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全年齣口量或超(chao)200萬噸，這(zhè)(zhe)意味着下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)(qu)間(jiān)的高位。即便如此也(ye)隻能緩(huǎn)解(jie)純堿過(guò)賸(shèng)程度(du)，不改純堿行業(yè)過賸狀態(tài)。