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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们(men)称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🩳。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🎒👗😈🥑，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👿🥥。

2、何涛对第一款车用户的定位是喜欢尝鲜💯🍆🧅🩳、追求科技🥭👿🩳、注重生活品质🥒，愿意比别人多花一点钱买摩托车。这些人正在买本田💓、雅马哈或者印尼本地品牌，中国品牌摩托车在印尼的份额不到 1%💌。