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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机(ji)会(hui)的(de)重心。