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结合细分领域中观指标来看🧅👚，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥦💯💌；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨😠🥔😡🥭，DDR4价格季环比超150%🍈👡💞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🎒🍌🧡💯🍈，预计智能手机出货量边际回暖🥾💯🩲，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍅，运营商盈利有望保持稳健增长🧄👙。伴随AI应用商业化加速落地💕🍉💟🍄，信创与国产替代加速🍑👚，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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展望(wang)下半(ban)年，地产施工端复(fu)苏仍有堵点，城市更新在(zai)一定程度上弥补部分需求减量(liang)，但房建用(yong)钢整体依然周期性下行。基建(jian)用(yong)钢环比上(shang)半(ban)年(nian)或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步(bu)加码支撑(cheng)。直接出口(kou)将维持(chi)高位，但对钢价难形成上行驱(qu)动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前(qian)核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库(ku)存走势，下半年产量预计窄幅波(bo)动。

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