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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。