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大摩(mo)分析师们写道：“我们预(yu)计(ji)，通胀数据将更为坚挺，从而在夏季显示出更多由关税推动的迹象。而即将(jiang)公布的就(jiu)业(ye)报告将‘相对稳健’，这两个因(yin)素都(dou)不(bu)太可能促(cu)使(shi)美联储(chu)降息(xi)。”

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三(san)，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場(chang)風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如(ru)下(xia)：

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目前来看💓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗，若未延期🍎🩰💞🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🎒👝🤍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥑👘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👞👜，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👝。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行🧄，原糖主力期价最低接近16美分/磅🧡🥾，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅💌。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看👞🌽🍆💞，进一 步提升制糖比的驱动确实不足😠💘🩰💓🍓，从能源安全的角度看🍆🩱，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求🧅😡💕🥝。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大🍉。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🍎💖，减持消费与能源🤬🍏。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🧅💌🥬。整体看👄🍏，截至5月底🥥🥥，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍈，对等关税后配置比例下降。板块层面🎒🎒🥒，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🩳、能源与原材料。

2、Circle的市值已扩(kuo)大至400多(duo)亿美元，超过了标普500指数中一半以上的公司。根据标普全球数据，随着其股价飙升，一些交易员开始看空(kong)，空头仓位已逐步升至流通股的逾25%。