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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)(ji)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對(dui)佔優，成長(zhang)價值(zhi)風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：

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1、2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大(da)，三个月滚(gun)动(dong)同(tong)比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和(he)10.9%。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。