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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)(lai)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中(zhong)，美聯儲進一步調低了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了(le)2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调😻💔🍊🍑，“对等关税”影响下🥾，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💔🥔，棉价上行难度较大💛🍏🍎💔。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降👅，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断😠🎒、经济增速预期下调🥔🍌🍉、“对等关税”仍然存在等影响下🥔🍌，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍄🍌🍍。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👜🥬，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍎🍑。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥾，但仍低于过去5年均值水平🧄👢👠，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%😈🍎，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥥💔🧡，从基本面角度看💟，本年度供需格局略好于上一年度🥾😡👚，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍋🍆、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍉🌽，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💟，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中💛，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥾；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩳🩰👝、-0.31%👄，市场表现为小市值风格🥻🍄💞👛；盈利因子获取负收益-0.30%💟👛🥝；其余风格因子表现一般。