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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速(su)较高(gao)或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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2、中原证券指出💓，随着行业景气度不断下滑🍍🧄🍇👗，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🍆、家电👠👘、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💕，化工行业下游需求有望继续复苏🩰💔🩳。在供给和需求两方面驱动下🍎🥻🌽🍉，未来行业景气有望边际回暖。