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► 估值(zhi)：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)(jie)構(gòu)(gou)有亮點(diǎn)的宏(hong)觀(guān)環(huán)(huan)境，這(zhè)些亮(liang)點恰(qia)恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值(zhi)脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費(fei)領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股(gu)估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅(hong)闆塊，通過(guò)AH溢(yi)價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人(ren)咊(hé)公募投資者(zhe)需要支付至少(shao)20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股(gu)與(yu)港股買(mǎi)(mai)分(fen)紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)(yi)了，近期AH溢價(jia)也曾一度突破127%的低位(wei)但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利(li)ROE視角看(kan)，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值(zhi)仍(reng)处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定(ding)价权(quan)逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域(yu)的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、因此，看股做债是当下主逻辑🥝🍑👞，股债双牛或只是小阶段性的💟🍇。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好🎒，债券上涨概率大💕👜；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时🥻🍋，债券也箱体震荡为主🥔，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作🥭👞😻，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象🍉🍅💋。

2、新浪股民**平台提醒🤍🍅🎒，根据《民法典》🍓💓、《证券法》及最高人民法院的关于虚假陈述民事赔偿司法解释的规定🍉🍓🌽，上市公司👞👜👗、控股股东、实际控制人、董监高人员及其中介机构等因虚假陈述等的证券欺诈行为导致证券投资者权益受损的👝，应承担民事赔偿责任🍍，赔偿范围包括：投资差额、佣金、印花税和利息损失等💞🍋🍅。权益受损的证券投资者可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼。