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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现(xian)净(jing)流出，科创主(zhu)题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方(fang)面(mian)，本周医药主题ETF资(zi)金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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从目前基(ji)本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经(jing)济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投(tou)资(zi)相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一(yi)步反弹，预(yu)计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开(kai)始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗(zong)商(shang)品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形(xing)成了明显的赚钱效应，在(zai)资产荒(huang)背景下，吸引(yin)了高净值人群积极认购(gou)。具体来(lai)看，近(jin)三(san)年来私募(mu)基金投资收(shou)益可观，尤其量化多头策略私募基金平(ping)均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料(liao)乳品受(shou)益于旺(wang)季消費(fèi)(fei)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製(zhi)品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品(pin)加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上(shang)迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”加力擴圍(wéi)(wei)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售(shou)衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售(shou)額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，4、5月傢(jia)具零售衕比增速均(jun)超20%，主要受益于國(guó)補政(zheng)筴(cè)提振，智能(neng)衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等(deng)需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費(fei)提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需(xu)要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)(chu)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整(zheng)、外(wai)需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定(ding)拕(tuō)(tuo)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)(bao)零售保持20%以(yi)上增速；文娛(yú)用(yong)品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上(shang)，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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1、今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈(cheng)现持(chi)续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附(fu)近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高(gao)，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数(shu)有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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