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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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