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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥦💘😻。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👙👄🤍。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💋。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥭💓。

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国内经济维持弱稳格局👛👚，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍓👘🥕，以及消费边际效果回落🥒，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🤍，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👗💛🌽，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位💌。地产尚未企稳🥝，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力😠🩳🍈。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🍇🍄，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💗，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💝。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量(liang)基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季度(du)仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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