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行业层面🍍🍉🥿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👄👢，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍉👠🍄💖👝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜🥔😠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍏🥝🍅🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💖，半导体周期复苏与国产替代加速💔，业绩有望改善👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿👚🍊，中报盈利或有改善😈💘，如汽车👚、光伏🩱😡💗🍅、自动化设备等🩰🥭💘👿；3）消费服务领域👢🥾🩲，受益于扩消费政策提振🥬🍅🧄🩳👛、电商平台大促🥑🥕🍇👘、五一端午等多重假日**🤍🍅👡🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄🩱、农副产品、家电🥑💓👗🍆、家具💘💔💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿🍉🩳💓，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间💞🌽🎒，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部分器件、模组产品(pin)可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发(fa)挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储(chu)备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解决方(fang)案，处于性能和良率提升阶段。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🧡，该指数基日为2004.12.31💔🥾，发布日期为2012.4.11👄，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💔。Wind数据显示🧅🎒，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍓🧡🍒；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🧡；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍊，个股描述不作为任何形式的投资建议👜🥑🤍，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍈🥬。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🍑🍇💓、指标🧅、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥝💗👝🥕🥾，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👡🧅🥒💟👅，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😠🩳，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🧄💝👡，基金的过往业绩并不代表其未来表现💘😈，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)交易(yi)數(shù)(shu)量有所下降，但全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易額(é)衕(tòng)比增長(zhǎng)25%，達(dá)到2萬(wàn)億(yì)美元。大型TMT交易推動(dòng)了增長，特彆(biè)昰(shì)OpenAI螎(róng)資400億美元，Charter Communications以360億美元收購Cox Communications， 穀(gǔ)謌(gē)以320億美元收購Wiz。