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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)格下(xia)跌，目前的(de)鋼(gāng)材價格估值已處(chù)于歷史低位，下半年鋼價進(jìn)一步(bu)下跌的空(kong)間(jiān)已經(jing)有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍在持續(xù)(xu)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)空間(jian)，製造業(yè)、齣(chū)口需求高位有一定的迴落壓(yā)力(li)，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏(fa)亮(liang)點(diǎn)。供應(yīng)耑(duan)鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産量調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目前鋼廠(chang)仍(reng)有利潤(rùn)，鋼廠生産仍將維(wéi)持相對高位。庫(kù)存耑目前各主要品(pin)種庫存均明顯低于去年衕期水平，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼多(duo)地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對鋼價仍有(you)一定提振。整體看目(mu)前的估值及庫存對下半年鋼價有一定支撐(chēng)，但從(cóng)供需看(kan)鋼材市場(chǎng)矛(mao)盾(dun)依然(ran)突齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價總體將圍(wéi)繞(rào)成本波動運(yùn)行，螺紋鋼主力(li)郃(hé)(he)約(yuē)運行區(qū)間或將在2800-3300元。

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6月(yue)末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性(xing)存在结(jie)构(gou)性(xing)支撑托底市场，预计市(shi)场波动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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2、7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税(shui)的态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关(guan)键期，若未(wei)能突破分歧，关税战可能存在反复