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🏮 后续如(ru)何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会(hui)演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑(ji)，有望(wang)使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、供(gong)应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅(gui)铁供应量仍同比增加(jia)，近期维持稳定。自3月初开(kai)始(shi)，各主(zhu)产区硅铁生产利润环比持(chi)续(xu)下降，长时间处于亏损状态，截(jie)止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区(qu)也有近300元/吨的亏损(sun)，但截(jie)止5月全国硅铁总产量(liang)为227.7万吨，同比增加12.3万(wan)吨，增幅(fu)为5.7%，亏(kui)损状态下产量仍同比增(zeng)加。当(dang)前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平(ping)，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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综合市场分析来看💔🍒💛，例会提法的变与不变均值得关注🥬🍏🍈。比如🍎🤍👜🩱，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🍒🩳，央行支持性的政策思路仍未转变🍏🥒🥒，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💋💗🩱。下一步👅🥥🤍，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、当前市场对于波(bo)动(dong)率和波动率交(jiao)易的理解仍(reng)有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动(dong)率(lv)的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

2、6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)策约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本(ben)市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积(ji)极推动金融开(kai)放合作以及(ji)高质量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生(sheng)产力，数字(zi)经济，整治(zhi)内卷(juan)等政策持续发布(bu)。