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高盛表示，当出售投资(zi)符合客户利益时，会考虑这么做。一位女(nv)发言人说：“我们积极管(guan)理所有(you)投资，始终高度(du)注重运营纪律和(he)价值提升。”

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我们在刚(gang)刚发(fa)布的中(zhong)期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为三(san)个阶(jie)段。当然阶段(duan)的划分有(you)一定主观性，我们对(dui)于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所(suo)示。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两(liang)大方(fang)向：一(yi)是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠(hui)于政策的行(xing)业(ye)，包(bao)括科(ke)技领域的半导体、互联网、软(ruan)件(jian)服务(wu)以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产(chan)需求持续(xu)上(shang)升的潜在机(ji)会。

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4🥾、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂👚👠👅👿，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存👠，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高🥦，我们仍推荐逢高布空裂解价差💋🍈💕，关注华南仓单的变化。

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1、其投資筴(cè)畧(lüè)(lve)呈(cheng)現(xiàn)三層(céng)佈(bù)(bu)跼(jú)邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)：首先，直(zhi)接股權(quán)投資。在生命科學(xué)、科技領(lǐng)域精準落子。其次，二級(jí)市場(chǎng)股票投資。捕捉(zhuo)被錯(cuò)殺(shā)的優(yōu)質標(biāo)(biao)的。最后，LP投資。滲(shèn)透本(ben)土PE/VC基(ji)金網(wǎng)(wang)絡(luò)。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛😈，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💛🥝🤍🍌，运用交易指标适度轮动🥝💋👚、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。