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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具(ju)备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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