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港股方面，截至发稿，恒生指数微跌😠👝，恒生科技指数飘红👡🍄。中芯国际一度涨超6%🍄👚🍌😡，周六福涨近15%🌽👛🧡，老铺黄金涨近5%🍉💗，小米集团👅、腾讯控股🩰👙、阿里巴巴等跌逾1%🧅🥦🍓。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)(chu)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或(huo)有改(gai)善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢(wang)持(chi)續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等(deng)領(ling)域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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往后(hou)去看(kan)，7月(yue)将公(gong)布的6月(yue)就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现(xian)。目前市场(chang)对(dui)7月的(de)降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边(bian)看。如果通胀超预期上(shang)行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益(yi)率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期(qi)进一步(bu)提升，从而引致(zhi)美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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1、从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖💘🍋🍅，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过👠，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片🥒💝👙🧅、电池片、组件价格仍在下跌🥦🧄🍄👅，终端需求未见好转迹象。

2、具体来看👡，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🌽，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案😈😠💘，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定👙🩱💗🍌，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议🩱。此外🍆🍆😡🍍，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。