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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估😡🍎👝👝、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同👜👘。主要逻辑上，股票市场越强，赚钱效应下🧅，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🍒👄，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压👄；但当股票市场转弱🍉💛，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🩲，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松👚🍋🩳，因此形成了较短维度的股债双牛现象🥝👙。

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1、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速(su)反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着(zhe)市場陷入震盪(dàng)，又(you)很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

2、截面波动率来看👄👡🧅，最近一周沪深300💌🍉💕、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍆。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥭😻👝💞😈，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💔，Alpha环境一般🧅。