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后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来(lai)的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定(ding)约(yue)束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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