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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓(huan)。结(jie)合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。

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大公国际预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制(zhi)品行业的(de)供需将继续保持相对(dui)稳定；化学纤维行(xing)业内需逐步恢(hui)复，供需情况或将有所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体(ti)化工行(xing)业供需格局有望进一步改善。

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从调研类型来看，特定对象调研和(he)其(qi)他(ta)为本周主要调研类型，占比分(fen)别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证(zheng)券公司的调研次数占比依次(ci)为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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1、本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因(yin)子和每股经营利润TTM因子(zi)在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因(yin)子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格(ge)显著(zhu)。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期(qi)貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)(nei)，對(duì)衝(chōng)(chong)基金咊(hé)其(qi)他(ta)大型基金經(jīng)理(li)削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)(lun)特(te)原油期(qi)貨咊期權(quán)的(de)淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最(zui)大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看(kan)漲(zhǎng)頭寸。